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朱勇常被上級欺負，卻一直保護著剛入伍的菲力。外宿當天，上級想找出告發自己的下屬，最後懷疑到朱勇和菲力身上，並開始毆打他們。始終默默承受的朱勇和菲力，沒有開口供出告發者，直到菲力的牙齒遭打斷，上級才停止

讲述了犯罪组织头目载镐(薛耿求饰)与组织内性格强势的新人贤洙(任时完饰)产生交集，江湖兄弟之情与捉摸不定的背叛也由此展开。