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肥胖忧郁的哈维尔（Carlos Areces 饰）出生于西班牙一个小丑世家，他的父亲死于内战，生前曾嘱咐这个背负了太多痛苦的儿子做一个悲伤小丑时过境迁，成年后的哈维尔求职来到一家马戏团，遇到了当家小丑

19世纪末的西班牙巴塞罗那，阿图尔·普拉特（塞尔吉·马特乌SergiMateu饰）经营着慈父望远镜行，他事业有成，家境富裕，但是爱女乔安娜（芭芭拉·格娜加BárbaraGoenaga饰）因出生时患有脑