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本片改编自古龙原著小说《边城浪子》，为1977年十大卖座武侠片。故事讲述「天下第一快刀」傅红雪为报父仇，万里寻凶，期间七名凶手竟一一离奇暴毙。傅与好友叶开多番调查，发现七名凶手全部未死；他们合力在幕後

曾掀起连番江湖纷争的倚天剑屠龙刀终由明教教主张无忌（尔冬升 饰）收管，而九阴九阳两部秘笈分别交予周芷若、张无忌。不久朱元璋登基成为皇帝，宋青书（万梓良 饰）凭高超的武功与易容术入宫担任国师，处心积虑谋

西藏密宗分为黄教和黑教，黄教班禅转世投胎之后会成为灵童，而黑教班禅则转世成为天童。逆天童（卢惠光 饰）是黑教弟子，一心想要毁灭黄教一统密宗。他杀害了黄教的晓云大师（太保 饰），将他制成干尸送往布达拉宫