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姑母意外死亡，给美丽、善良的少女宝拉（英格丽·褒曼IngridBergman饰）留下大笔遗产，引来心术不正的青年安东（查尔斯·博耶CharlesBoyer饰）觊觎。追求宝拉成功后，二人回到宝拉姑母曾经

孤独的木匠爷爷这晚亲手制作了一个木偶男孩——皮诺曹。可能上天眷顾爷爷，午夜，蓝仙女显灵了，她让这个木偶男孩具有了意识，能像其他男孩那样跑跑跳跳了。获得了生命的皮诺曹兴奋不已，很快和屋子里的小动物交上了