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刑部张侍郎殉职，家眷返乡。张侍郎仇家意图中途加害。云飞扬等青年侠客一路护送，化解种种危机，安全抵达凌云山庄。谁知百魔山杀手隐藏于家眷之中，真正目标是云正清。在神捕郭铮相助之下，化解危机，歼灭了敌人。

云正清卸任，江南武林召开大会推举新盟主。云飞扬等青年侠客参加大会，不料发现暗流涌动，危机四伏。竟是百魔山试图阴谋操控盟主选举。云飞扬与神捕郭铮等人一起，力挽狂澜，粉碎了百魔山阴谋。

钦差大臣和毓文追查大案。凌云山庄暗中相助。和毓文查案遭追杀，重伤昏迷。云飞扬等人竭力保护和毓文安全。云飞扬使用计谋，瞒天过海，最终保护了和毓文安全，并揪出了幕后黑手，粉碎了百魔山阴谋。