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　　普通青年刘十三（彭昱畅饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇

　　非洲科特迪瓦女孩艾雅（妮娜·美罗饰）来到中国一处热闹的非洲人聚集区，在一间专营茶叶出口贸易商行工作，邂逅茶行老板王才（张翰饰），两人透过茶艺知识的学习交流，展开一段跨越文化相知相惜的爱情故事。